Zoho CRM’de Müşteri Adayını İletişime Dönüştürme Adımları:

1. Müşteri Adayları Modülüne Erişin:
   • Zoho CRM ana sayfasında Müşteri Adayları (Leads) modülüne gidin.
2. Müşteri Adayını Seçin:
   • Dönüştürmek istediğiniz müşteri adayının üzerine tıklayarak detay sayfasını açın.
3. Dönüştürme İşlemini Başlatın:
   • Müşteri adayı detay sayfasının üst kısmında bulunan Dönüştür (Convert) butonuna tıklayın.
4. Dönüştürme Detaylarını Doldurun:
   • Zoho CRM, dönüşüm sırasında aşağıdaki seçenekleri sunar:
     • İletişim (Contact) oluştur: Müşteri adayının bilgileri İletişim modülüne aktarılır.
     • Firma (Account) oluştur: Müşteri adayı bir şirkete bağlıysa, firma kaydı oluşturulur.
     • Fırsat (Deal) oluştur (İsteğe Bağlı): Bir satış fırsatı mevcutsa, dönüşüm sırasında fırsat kaydı oluşturabilirsiniz.
   • Müşteri adayını var olan bir firma kaydıyla ilişkilendirebilir veya yeni bir firma oluşturabilirsiniz.
5. Kopyalarla (Duplicate) İlgilenin:
   • Zoho CRM, dönüşüm sırasında kayıtların tekrarlanmasını önlemek için potansiyel kopyaları kontrol eder.
   • Eğer aynı bilgilere sahip bir kayıt bulunursa, kaydı birleştirme veya yeni kayıt oluşturma seçeneklerinden birini tercih edebilirsiniz.
6. Dönüştürme İşlemini Tamamlayın:
   • Gerekli detayları onayladıktan sonra Dönüştür (Convert) butonuna tıklayarak işlemi tamamlayın.

---

Dönüşüm Sonrasında Neler Olur?

1. Bilgi Aktarımı:
   • Müşteri adayındaki bilgiler, İletişim, Firma, ve varsa Fırsat modüllerine aktarılır.
   • Notlar, ekler ve aktiviteler gibi ilişkili veriler de taşınır.
2. Müşteri Adayı Durumu Güncellenir:
   • Müşteri adayının durumu, dönüştürüldüğünü gösterecek şekilde güncellenir.
3. Leads Modülünden Kaldırılır:
   • Varsayılan olarak, müşteri adayı artık Leads modülünde görünmez. Bunun yerine diğer modüllerde yer alır.

---

Dönüşüm Sürecini Özelleştirme:

1. Alan Eşleme (Field Mapping):
   • Ayarlar > Modüller ve Alanlar > Müşteri Adayları > Alan Eşleme yoluyla müşteri adayı alanlarının İletişim, Firma ve Fırsat modüllerine nasıl aktarılacağını özelleştirebilirsiniz.
2. Otomasyon:
   • Dönüşüm sonrası otomatik e-postalar veya görevler atamak için iş akışlarını (workflows) kullanabilirsiniz.

---

Müşteri Adayını Dönüştürmenin Avantajları:

1. Satış Sürecini Basitleştirir:
   • Nitelikli müşteri adayları, satış ekibi için erişilebilir hale gelir.
2. Veri Düzeni Sağlar:
   • Nitelikli müşteri adayları ile niteliksiz olanlar ayrıştırılır.
3. Daha İyi Raporlama:
   • Dönüştürülen müşteri adaylarının başarı oranlarını ve satış aşamalarını daha iyi analiz edebilirsiniz.