🎯 Senaryo Başlığı: Potansiyel Yatırımcı Takibi ve Portföy Yönetimi

🏢 Firma Profili:

• Bir yatırım danışmanlığı şirketi, bireysel ve kurumsal müşterilere özel yatırım çözümleri sunuyor.
• Amaç; yatırımcı adaylarını doğru segmentlere ayırmak, ilişkileri güçlendirmek ve portföy performansını takip etmek.

---

📌 Kullanım Adımları:

1. Lead Toplama ve Segmentasyon

• Şirketin web sitesi, sosyal medya reklamları, finansal etkinlik katılımları gibi kaynaklardan gelen potansiyel yatırımcı bilgileri Zoho CRM’e otomatik olarak kaydedilir.
• CRM üzerinde yatırım tutarına göre segmentasyon yapılır:
  • 🟢 Standart Yatırımcı
  • 🟡 Özel Portföy Adayı
  • 🔴 VIP Yatırımcı

2. Ön Görüşme ve İlgi Alanı Tespiti

• Zoho CRM formlar aracılığıyla yatırımcı ilgi alanları toplanır (Hisse senedi, fon, altın, kripto vb.).
• Bu bilgiler CRM’deki özel alanlara kaydedilerek profiller özelleştirilir.

3. Danışman Ataması & Blueprint ile Süreç Yönetimi

• Blueprint ile her yatırımcıya doğru danışman atanır.
• Danışman, müşteri ile ilk görüşmesini tamamlayana kadar sistem ilerletilmez.
• Görüşme sonrası, yatırım profili oluşturulur.

4. Yatırım Portföyü ve Otomatik Bildirimler

• Her müşteriye özel yatırım önerileri e-posta şablonları ile iletilir.
• Portföy güncellemeleri, piyasa alarmları ve risk uyarıları Zoho CRM’den otomatik bildirimlerle gönderilir.

5. Raporlama & Performans Takibi

• Portföy büyüklüğü, yatırım geri dönüş oranı, yatırımcı memnuniyeti gibi KPI’lar CRM üzerinden izlenir.
• Raporlar yatırım danışmanlarının performansını ölçmek için kullanılır.

---

✅ Kazanımlar:

• Müşteri ilişkileri daha kişiselleştirilmiş ve verimli hale gelir.
• Yatırım danışmanları daha organize ve hızlı hareket eder.
• Portföy yönetimi ve iletişim dijitalleşir, hatalar azalır.